Module des prospects et ventes

Amenez vos initiatives de ventes à un niveau supérieur avec le Module des prospects et ventes

Le Module des prospects et ventes (MPV) permet aux cabinets de courtage d'utiliser les données de clients recueillies à travers TarifExpert automobile et habitation.

• afin d'identifier et suivre les ventes probables
• visualiser les dates d'expiration des polices
• créer des mises en attente
• visualiser les résolutions de cotation
• générer des rapports, et beaucoup plus

MPV vous aide à analyser les affaires entrant dans votre réseau de courtage en suivant l'arrivée des prospects par chacune de vos campagnes marketing et publicités, incluant les journaux, les publipostages, les pages jaunes, sites Internet et médias sociaux tels Facebook, LinkedIn, etc.

MPV vous aide à identifier

• Votre réseau de marketing le plus efficace
• Vos périodes de pointe d'activités par heure et journée de la semaine
• La compétitivité relative de chacun de vos assureurs
• L'efficacité de vos suivis et l'exploitation de vos comptes orphelins (par représentant et ligne d'affaires)
• Le volume de cotations par représentant (par police, risque et volume de primes)
• Le temps requis pour un risque à traverser le processus d'acquisition
• Le représentant le plus performant de votre bureau (Taux de conversion, décompte de polices et volume)
• La prime moyenne des cotations et des ventes par représentant

Caractéristiques

Suivre vos initiatives de ventes - MPV utilise les codes marketing pour suivre l'origine de vos prospects. Ces données sont compilées en un rapport pour refléter les succès de vos campagnes marketing

Ajouter vos questions de préqualification - Les dirigeants ont la possibilité d'ajouter des questions de préqualification avant ou après le lancement de TarifExpert auto ou habitation. Ces questions peuvent être définies par ligne d'affaires et par province. Dépendamment de la réponse à ces questions, l'administrateur peut décider si un avertissement ou un arrêt s'impose. Toutes les réponses, originales et modifiées, sont horodatées.

Courriel convivial - Envoyez vos documents pertinents (Proposition CEPA, cartes roses, lettre de couverture, cotation, etc.) à vos clients depuis TarifExpert sans même avoir à entrer l'adresse courriel. L'adresse courriel est automatiquement populée depuis les données entrées dans l'écran d'information du client.

Suivez les activités de votre entreprise - MPV compile des données de TarifExpert sélectionnées en de rapports concis et complets, aidant à suivre les activités critiques de l'entreprise. Voici en bref quelques uns des rapports disponibles:

• Rapport de courtiers - Affiche les réponses (cotations générées), les ventes, le pourcentage du taux de ventes et la prime brute écrite (PBE) par représentant; ventilé par province et ligne d'affaires
• Rapport de primes brutes écrites (PBE) - Affiche la PBE, le nombre de ventes, la prime moyenne pour chaque assureur transigeant avec le cabinet; ventilé par province et ligne d'affaires
• Rapport d'activités marketing - Affiche le nombre de réponses, les ventes et le taux de ventes pour chaque ligne d'affaires ; ventilé par initiative de ventes (campagnes marketing définies)
• Rapport de raisons de non-ventes - Affiche les raisons pour lesquelles les cotations n'ont pas été vendues ainsi que les primes perdues; ventilé par utilisateur
• Rapport de mises en attente - Affiche les mises en attente pour chaque utilisateur
• Rapport du cabinet - Compare les données par période de temps et compile les chiffres pour l'année courante.

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J’utilise le nouveau module des prospects et ventes de Compu-Quote depuis quelques temps déjà et j’apprécie toutes les fonctionnalités qui permettent à mon cabinet de faire des nouvelles affaires avec les méthodes les plus modernes. Résolument tourné vers le développement et l’identification des nouvelles affaires, ce module représente une véritable innovation dans la façon de traiter l’information avec TarifExpert!

Christopher Johnson
C.d'A.Ass. PAA.
Président et Courtier
en assurance de dommages
AMR Assurances
Multi-Risques inc.

Nous utilisons le nouveau module Prospects et Ventes de Compu-Quote depuis quelques temps déjà et nous en sommes très satisfaits.

Grâce à ce module, nos courtiers sont plus efficaces et plus précis dans la collecte des informations du client notamment depuis que ce nouveau module nous offre la possibilité d’intégrer les questions de pré qualifications dès le début de la prise d’informations ce qui nous a permis de faire la saisie des données directement dans TarifExpert, avec le client au téléphone, ce qui représente une économie de temps considérable.

De plus, il leur est désormais plus facile de faire le suivi sur les clients potentiels et nos courriels sont dorénavant intégrés à même TarifExpert pour l’envoi des documents. Également, toutes les étapes de tarification peuvent être automatisées ce qui évite des oublis.

Comme directrice des ventes, j’apprécie beaucoup les rapports qui permettent d’avoir des informations sur les ventes et les soumissions et ce, en temps réel.

Lynda Dussault, C.d'A.Ass.
Courtier en assurance de dommages
Directrice assurances des particuliers
Langelier Assurances inc.